Author 孫子末代傳人
日本股市迎來重大逆轉！自1989年12月29後，日經指數持續低迷，沉睡34年後終於復活，重上39000的水平，更於上月19日突破39000點阻力位，高見40109.23點，爲歷史首次收報4萬點以上！其實2023年以來，日經指數展現出了穩健且頗具吸引力的走勢，今次創下1989年以來最大升幅，源於持續受惠於企業盈利增長、資本效率提升以及政策環境對市場流動性的支持。
日本股市是否值得投資？
2月24日晚，巴菲特在一年一度致股東信披露，巴郡由當初持有5間日本商社各5%至目前持有各接近9%的股份。
截至目前爲止，巴郡對這5間公司的投資成本共計1.6萬億日元，5間公司的年末市值爲2.9萬億日元。隨着近年來日元匯率走低，巴郡的年終實現美元收益爲61%，達80億美元。
值得注意的是，92歲的巴菲特在股東信中表示，將繼續長揸五大商社股份，他事前透露巴郡計劃持有這些投資10至20年。
三井商社、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、丸紅株式會社被稱爲日本「五大商社」，它們是歷史悠久、規模龐大的企業集團，對於日本經濟發揮着重要作用。
這些公司的特點是業務高度多元化，涵蓋各種產品和材料的貿易，涉及自然資源、能源、化工、金屬、製造、零售、房地產和醫療保健，幫助日本經濟走向全球舞台。
從股神的描述可以看出，多元化業務、高股息、高自由現金流、審慎增發新股是巴菲特投資五大商社的重要原因。另外，可以留意日本五大商社股份多元化的經營方式，其實與巴郡本身的經營方式相類似：
這五間公司都遵循着股東友好的策略，自從我們開始收購日股以來，這五間公司都以具有吸引力的價格減少了流通股的數量；
五間公司都只將大約1/3的收益用於分紅，保留巨額資金用於建立其眾多業務之餘，也在較小程度上用於回購股票。與巴郡一樣，這五間公司也不願發行股票。
日經 225 指數、東證指數是什麼？
投資日本股市前，首先要認識以下２大指數：
日經 225 指數（Nikkei Index）
東證指數（Topix Index）
進入日本股市前必讀指南
日股開市時間
時間段（BST） | 交易所規則 | 早上開市前時間 | 07:00 – 08:00 | 允許下單、改單、撤單，訂單不撮合 |
|---|---|---|
早市持續交易時段 | 08:00 – 10:30 | 允許下單、改單、撤單、撮合 |
中午休市 | 10:30 – 11:05 | 不可做任何操作，訂單不撮合 |
下午開市前時段 | 11:05 – 11:30 | 允許下單、改單、撤單，訂單不撮合 |
午市持續交易時段 | 11:30 – 14:00 | 允許下單、改單、撤單、撮合 |
休市 | 14:00 – 次日07:00 | 當日訂單被全部撤銷，不可做任何操作 |
日股的交易規則
- 股票代碼：日股的股票代碼與港股一樣，都是由數字組成。請確保輸入正確的股票代碼，以避免產生錯誤交易。
- 交易單位：在日股交易，一般以「 100 股」為交易單位。在下單時，請仔細確認數量，避免輸入錯誤。（有些股票或 ETF 則是以「 1 股」或「 10 股」為交易單位）
- 當日升跌幅限制：日股均設有升跌幅限制，旨在控制市場波動以維持市場穩定。根據股價範圍而定，大致約在 20% 至 30% 左右。一旦股價超出限制，交易將暫停。
- 下單金額：下單金額有兩種類型。
- 市價單（Market Order）：按照當時市場現價進行交易。如果市場現價為 100 元，則以 100 元買進或賣出。
- 限價單（Limit Order）：限制希望買進或賣出的價格。如果市場價格為 100 元，但你希望以 90 元買進或賣出，則可以選擇限價單並輸入 90 元。
- 支援非交易時段下單（預埋單）：
- 中午休市後（香港時間10:30），可在午市預先下單，將在午市開市後（香港時間11:05）自動排隊提交訂單。
- T日收市後（香港時間14:00)，可針對T+1日預先下單，將在T+1開市後（香港時間07:00)自動排隊提交訂單。
如何投資日本股市？
如果您想投資日本股市，可以選擇
如何投資日股ETF？
日股於2月尾剛剛創造歷史後，不少業內人士曾表示，如果在短時間內進一步突破這一整數水平，可能預示着更大的上升空間。隨即，4月中即衝破4萬大關！
自1989年後首次創下新高之後的幾分鐘內，野村證券東京交易室的交易員們曾集體起立鼓掌。而該券商的首席執行官Kentaro Okuda如今認爲，即使在如此高位，日本股市仍處於一個「買入位」。
展望後市，外國投資者的進一步買入，可能將繼續成爲日本股市的潛在推動力。根據業內歸納的資金流動數據顯示，未來可能還將有數萬億日元的資金重返日本市場。
相較於港美股和A股，日本市場比較小眾，投資者直接參與日本股市投資難度較大。有興趣投資日本市場、卻又不知從何入手的投資者們可以借港股，美股市場中的日股ETF參與。
其他賺錢的投資方式
隨著美國不斷升息，美債也成為另一個較安全的投資選擇，特別是對於尋求穩定回報的投資者。 當前美債的殖利率已經達到了約5%的水平，這在當前的低利率環境中相當有吸引力。 美債的不同期限如1年期、5年期和10年期的債券，都提供了不同的收益率，投資者可以根據自己的資金使用需求和風險偏好進行選擇。
貨幣市場基金同樣是一個好的選擇，尤其在高利息環境下。 這類基金主要投資於短期的高信用等級債券，如政府債券、商業票據和存款單等，旨在提供穩定的收益並維持資金的流動性。
對於風險承擔能力較強的人來說，選擇權交易是一種可以利用較小的資本投入來獲取可能的高額回報的投資方式。 透過購買選擇權，投資者可以以相對較低的價格控制大量的股票。 例如，透過投資1萬元購買某股票的買權，如果股價大幅上漲，那麼這1萬元的選擇權可能帶來高達100萬元的報酬。 我個人之前就有過2個交易日之內賺取了超過100萬的經歷，我在這裡也將詳細的操作分享出來，供有興趣的讀者參考：如果快速賺100萬。 然而，這種投資方式風險極高，股價的不利變動同樣可能導致投資全額損失。
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